Guardar Volver a la búsqueda Descripción Resumen Otras ofertas Added 26/05/2026 Proyecto en crecimiento real con autonomía total y arquitectura abiertaOportunidad directa para banqueros con ambición, cartera y foco en cliente¿Dónde vas a trabajar?Sobre la compañíaNuestro cliente es una entidad independiente de banca privada en pleno crecimiento, especializada en ofrecer soluciones de inversión y asesoramiento patrimonial a clientes de alto patrimonio. Su modelo combina una sólida experiencia en mercados financieros con un enfoque altamente personalizado y centrado en el cliente. Cuenta con una presencia consolidada en las principales plazas financieras nacionales y un ambicioso plan de expansión, apoyado en un equipo de profesionales con una amplia trayectoria en banca privada y gestión de activos.Propuesta de valorLa entidad se diferencia por un modelo de asesoramiento abierto e independiente, donde el cliente es el eje central y la arquitectura de producto permite seleccionar las mejores oportunidades del mercado sin limitaciones. Su enfoque se basa en la excelencia, la cercanía y la transparencia.Ofrece acceso a una amplia gama de soluciones: inversión tradicional, activos alternativos, gestión discrecional, planificación patrimonial y servicios a medida para grandes patrimonios.DescripciónFunciones y responsabilidades principalesGestionar y desarrollar una cartera de clientes de alto patrimonio, asegurando un servicio excelente y personalizado.Diseñar estrategias de inversión adaptadas al perfil de riesgo, objetivos y horizonte temporal del cliente.Asesorar en productos financieros: renta fija, renta variable, fondos de inversión, fondos alternativos, estructurados, etc.Identificar oportunidades de negocio y captar nuevos clientes mediante networking y relaciones profesionales.Coordinarse con especialistas internos (fiscalidad, planificación patrimonial, productos estructurados, crédito) para ofrecer soluciones integrales.Supervisar el rendimiento de las carteras y realizar propuestas de ajuste en función de las condiciones del mercado.Asegurar el cumplimiento normativo (MiFID II, KYC, AML) en todas las operaciones.Elaborar informes periódicos y presentar resultados a los clientes.Mantenerse actualizado sobre mercados financieros, tendencias económicas y productos de inversión.¿A quién buscamos (H/M/D)? Requisitos del puestoFormación:Licenciatura o grado en Economía, ADE, Finanzas o similar.Muy valorable certificaciones como CFA, EFPA (EFA/EFP), CAIA u otras acreditaciones financieras.Experiencia:Mínimo 5-10 años de experiencia en banca privada, gestión patrimonial o asesoramiento financiero.Experiencia demostrable en gestión de carteras y captación de clientes.Conocimientos:Amplio conocimiento de productos financieros y mercados internacionales.Planificación fiscal y patrimonial (muy valorable).Normativa financiera vigente.¿Cuáles son tus beneficios?Por qué unirteProyecto en expansión con recorrido real de crecimientoAlto grado de autonomía y responsabilidadPlataforma abierta y competitiva en productoCultura enfocada en el cliente y en el largo plazoRetribución alineada con desempeñoContrato por cuenta ajena o mercantil.Ver más ofertas de empleoJulen AltunaIndicar número de referencia para la ofertaJN-052026-7025170Resumen de empleoSectorBancaSub SectorBanca Privada y Gestión de ActivosAñadir industriaFinancial ServicesLocalizaciónPaís VascoTipo de ContractoPermanenteNombre del consultorJulen AltunaNúmero de referenciaJN-052026-7025170