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Wealth Manager Madrid (h/m/d)

Madrid Permanente Ver descripción del puesto
La persona seleccionada se encargará de la gestión de una cartera de clientes UHNW, ofreciendo asesoramiento financiero integral y personalizado alineado con sus objetivos patrimoniales y fiscales.

Actualizado el 22/01/2026

  • Importante empresa del sector financiero ubicada en Madrid
  • 10-15 años de experiencia en rol similar

¿Dónde vas a trabajar?

Importante grupo financiero

Descripción

  • Desarrollo de negocio mediante la captación de nuevos clientes y fidelización de relaciones existentes.
  • Identificación de oportunidades de crecimiento patrimonial y optimización de riesgos según el perfil del cliente.
  • Diseño de estrategias patrimoniales integrales que incluyan inversión, planificación financiera, fiscal, y estructuración patrimonial.
  • Elaboración de propuestas de inversión adaptadas a las necesidades del cliente.
  • Realizar seguimiento continuo del desempeño de las carteras y proponer ajustes cuando sea necesario.
  • Coordinar con áreas internas (legal, fiscal, riesgos, compliance, inversiones) y con asesores externos.
  • Garantizar el cumplimiento de normativas regulatorias, políticas internas y estándares de compliance.
  • Mantener un alto nivel de confidencialidad y ética profesional.



¿A quién buscamos (H/M/D)?

  • Licenciatura en Economía o Administración de Empresas.
  • Certificaciones financieras (CFA, CFP, EFA, CIIA u otras).
  • Mínimo 10-15 años de experiencia en banca privada, gestión patrimonial o asesoramiento financiero a clientes HNW/UHNW.
  • Experiencia comprobada en gestión de carteras y desarrollo comercial.
  • Conocimiento profundo de mercados financieros y productos de inversión.
  • Alta orientación al cliente.
  • Excelentes habilidades de comunicación y negociación.
  • Pensamiento estratégico y analítico.
  • Discreción, ética profesional y confidencialidad absoluta.
  • Capacidad de trabajo autónomo y en equipo.

¿Cuáles son tus beneficios?

Una buena oportunidad para tu desarrollo profesional.

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Ibone González
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Resumen de empleo

Sector
Banca
Sub Sector
Banca Privada y Gestión de Activos
Añadir industria
Financial Services
Localización
Madrid
Tipo de Contracto
Permanent
Nombre del consultor
Ibone González
Número de referencia
JN-012025-6651968

En Michael Page creemos en la diversidad e inclusión. Defendemos la igualdad de oportunidades sin discriminar por género, raza, edad, religión ni orientación sexual o por cualquier otro aspecto que pudiera ser considerado excluyente.